Naše služby
Víte, co se děje s vašimi penězi v důchodě? My ano. V Anchor Zlaté Roky se věnujeme tomu, aby vaše úspory pracovaly chytře a bezpečně. Máme 19 let zkušeností, a věřte, viděli jsme všechno. Nechceme vám prodávat složité produkty – chceme, abyste spali klidně. Vaše finanční bezpečnost je naše odpovědnost.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 1
Sestavíme vám diverzifikované portfolio přesně podle toho, jak spíte v noci. Akcie, dluhopisy, nemovitosti – všechno v dobrém poměru. Každý půl rok se podíváme, jak vám to běží, a případně to upravíme. Není to věda, ale funguje to.
- Personalizovaná strategie podle vašeho věku
- Měsíční monitorování a reporty
- Automatické rebalancování portfolia
- Poplatky bez skrytých překvapení
Služba 2
Začít se vším od začátku? Není pozdě. Projdeme si vaši situaci a vytvoříme konkrétní plán, kolik musíte spořit měsíčně, aby vám to vyšlo. Reálná čísla, žádné sny. A pak vám to budeme pomáhat realizovat krok za krokem.
- Výpočet reálné penzijní mezery
- Měsíční spořicí plán na míru
- Sledování pokroku v reálném čase
- Ročné konzultace s penzijním specialistou
Služba 3
Máte jinde fondy, pojistné produkty, nemovitosti? Chceme vědět, jak si stojíte. Zanalyzujeme, co máte, kolik vás to stojí a jestli se to vyplatí. Často se stane, že můžeme něco lépe. Přinesou vám to statistiky na papíře.
- Detailní audit všech vašich aktiv
- Srovnání poplatků s trhem
- Konkrétní doporučení ke zlepšení
- Written report na 15 stran
Služba 1
Už důchodcujete a chcete, aby vám ta souprava vydrž ještě 30 let? To jde, ale musíte vědět, co děláte. Pomáhme vám to spravovat tak, aby vám to vydrželo bez zbytečných rizik. Zdravý selský rozum a čísla.
- Konzervativní investiční strategie
- Pravidelné výběry bez vykupování majetku
- Daňová optimalizace výběrů
- Čtvrtletní zprávy o stavu
Služba 2
Chcete, aby vaše peníze skončily u těch, které chcete, a ne aby se všechno zbouralo na daních a právnících? Poradíme vám, jak to zařídit chytře. Je to sice nudné téma, ale důležité. Skutečně důležité.
- Právní a daňové plánování dědictví
- Struktura majetku pro další generaci
- Spolupráce s právníky a notáři
- Testamentární doporučení
Služba 3
Nechcete jen číslům věřit – chcete je pochopit. Pořádáme semináře, konzultace a školení pro firmy i jednotlivce. Naučíme vás, jak to všechno funguje. Věříme, že informovaný klient je spokojený klient.
- Individuální konzultace (1 na 1)
- Skupinové semináře pro firmy
- Edukační webináře zdarma
- Průběžný support přes email
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás